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2018年中國造紙行業發展現狀與趨勢分析-生活用紙仍有增長

2019-08-19 10:23 來源：前瞻產業研究院責編：彭皖春

摘要：: 生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。

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【CPP114】訊：生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。

生活用紙成為造紙行業的主要增長極

行業規模上，我國2009年生活用紙市場規模為 454.67億元，2017 年市場規模擴大至 1106.33億元，年復合增長率為 11.8%。市場規模增速大于消費量增速同時暗示了單價的同步提升。同時，基于我國生活用紙人均用量與發達國家的差距及宏觀經濟發展對人均用量提升的助力，生活用紙市場擴容趨勢有望得以延續。

從Euromonitor公布的數據來看，隨著線上流量越來越貴，線上部分的增速越來越慢，而其他部分則維持穩定。2018年中國生活用紙行業銷售渠道中大賣場占比14.6%，標準便利店占比為42.6%，較2010年下降了12個百分點。而大賣場渠道占比下降了2.4個百分點，由此看來，線上渠道的迅速增長主要是擠壓了標準便利店的渠道份額。另外根據生活紙巾的消費習慣來看，其屬于標準化、可存放時間長的必選消費品，在網上促銷是囤積一點也是正常合理的。

生活用紙作為必選消費品，需求端表現穩健。2018 年造紙行業整體需求疲軟，國內紙及紙板產銷分別同比下降6.2%、4.2%；但生活用紙仍然保持穩健增長，2018 年產量為 970 萬噸，同比增長 1.0%；消費量 901 萬噸，同比增長 1.2%。

同時，隨著經濟的發展及消費水平提升，國內生活用紙人均消費量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但對比港臺及國外水平（臺灣10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韓國20kg/人，美國22kg/人，瑞典24kg/人），仍有較大提升空間。

生活用紙市場競爭激烈生活用紙市場競爭激烈生活用紙的市場競爭比較激烈，市場集中度相對較低，根據卓創資訊的統計，生活用紙行業產能較大的前52家企業的產能之和，也僅占生活用紙行業總產能的40.44%，行業內有大量的10萬噸以下的小產能。從產能口徑來看，行業產能前4的公司依次是恒安紙業、維達紙業、中順潔柔和東順紙業，除中順潔柔外，其他三家公司均未上市。行業龍頭恒安紙業是恒安國際全資事業單位，從事生活用紙產品生產，擁有“心相印”、“安爾樂”等馳名商標，在重慶、湖南、山東等地建有造紙生產加工基地，年產能達到140萬噸以上。根據各公司2018年產能數據測算，生活用紙行業的CR4僅為24.65%，CR8和CR10也分別僅有30.45%和32.13%。

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