2012年中國包裝行業投資市場研究觀點
2012-09-04 17:16 來源:中國行業研究網 責編:陳培
- 摘要:
- 包裝行業作為一個獨立的行業體系,首次被列為國家發展規劃中,“十二五”規劃中的“改造提升制造業”中提出:“包裝行業要加快發展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品。
包裝品是商品流通中不可或缺的一部分,下游涉及食品飲料、電子、家電、機電等各行各業。按照體量劃分,可分為微型包裝、輕型包裝、重型包裝等;按照包裝材料劃分,可分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和其他包裝,占比分別為39%、30%、18%、7%和6%。根據世界包裝組織統計,09年全球包裝行業市場規模5,600億美元左右,02-09年復合增長率5。7%。(數據來源:中研普華數據庫)
中國作為制造業大國,11年包裝行業市場規模約為1,500億美元(世界包裝協會統計口徑),占全球22。5%。消費品是包裝行業最大下游,因此包裝行業與社會消費品零售總額關聯度較大。02-09年我國消費品零售總額年均增速16。9%,包裝行業增速為21。9%。趨勢預測,我國消費品零售總額仍將延續較快增速,保守估計包裝行業可維持15%左右的增長速度。
包裝行業集中度將逐步提升趨勢預測
一國的包裝行業的先進程度與該國經濟發展階段密切相關,決定因素包括下游的集中程度、制造業整體水平、環保要求執行情況等。發展中國家包裝產業比較落后,大部分企業只是簡單地為客戶提供盒子、瓶子、箱子等包裝產品。發達國家包裝產業集中度高,大型包裝企業深度參與到下游制造業供應鏈系統的產品設計制造、材料研發、物流等各個環節,體現的是全面服務的高附加值。在這一模式下,各包裝子行業均有全球布局的大型企業。例如,全球最大軟包裝供應商利樂公司收入達119億美元;澳大利亞包裝巨頭Amcor公司收入達88。5億美元;國際紙業09年包裝產品銷售額89億美元;歐洲最大瓦楞紙板制造商愛生雅08年包裝收入51億美元。行業集中度提升為大勢所趨,優勢企業的增長前景樂觀。我國瓦楞包裝行業雖然市場龐大,但集中度低,前10大企業市場份額不到8%,而發達國家前五大企業市場份額達70-80%。行業低端產品過剩的局面已經較為嚴重。全國大約有紙箱廠16,000-20,000家,大多數為地方中小企業,平均每家產量只有100-125萬平。目前全國有4,000多條瓦楞紙板生產線,約40%為速度50米左右的低速線,約45%為80-150米的中速線,而在150米以上的高速線約只占15%,全國單面機占比超過50%。此外,隨著制造業的升級,對瓦楞包裝產品的要求也在提升,輕量化、低克重、高強度是主要發展趨勢。大部分中小企業無法生產滿足以上要求的產品。
中研普華行業研究機構表示,面對包裝市場這份大蛋糕,2012年我國包裝企業在企業轉型過程中沒有展示出多少優勢。造成這樣的結果有以下幾個因數:首先印刷業的盲目轉型,讓包裝業的市場失衡。包裝和印刷是分不開的。但是近年來,由于印刷業所出現的發展矛盾,造成印刷業轉型包裝業的“熱潮”愈來愈烈,特別是近兩年,更是如風行雨。這給包裝業的發展造成了一定的壓力。同時,有些印刷企業在轉型的過程中,完全是盲目的,沒有可依行和可發展性,只是跟著“轉型風”之后晃悠。其次,包裝的個性化發展,2012年包裝供應商會更加關注個性化包裝、跟蹤和交易要求以及最新的標簽和編碼技術,而包裝買家則關注消費者利益和新的包裝材料。材料成本是促進人們開發創新包裝解決方案的主要因素。毫無疑問,包裝的個性化發展已經是當今包裝發展的趨勢之一。再次,包裝市場的萎靡和國家對包裝印刷“綠化”的要求使得部分包裝企業出現“自我危機”。在2012年,不管是印刷業還是包裝業,它們的市場一直都很萎靡,這和國內經濟增速放緩以及世界經濟下行風險加大脫不了關系。2012年6月份全國居民消費價格總水平(CPI)同比上漲2。2%,同比漲幅創29個月以來最低。從環比來看,6月CPI環比下降0。6%。上半年,CPI比2011同期上漲3。3%。6月份全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2。1%,PPI連續4個月出現同比負增長,折射出經濟降溫壓力較大。
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