盛大集團或將推動盛大在線分拆獨立上市
2012-02-27 09:07 來源:第一財經日報 責編:王岑
- 摘要:
- 一份高增長財報或許能迎合美國投資人,讓盛大集團推進旗下又一業務走上資本市場。
【CPP114】訊:一份高增長財報或許能迎合美國投資人,讓盛大集團推進旗下又一業務走上資本市場。
盛大文學的IPO路不順,去年5月其初次提交申請后,便遭遇資本市場走冷,與同時申請IPO的迅雷一起計劃擱淺。此外,盛大文學其間還曾更迭主承銷商陣容,去年7月公布的是美銀美林和高盛,但隨后美銀美林退出,僅剩高盛一家,中金任其聯合承銷商。
去年7月盛大文學宣布暫停上市計劃直到市場環境改善為止。其間,他們也時時未放松為此的準備。接近盛大文學的知情人士說,去年7月宣布暫停IPO后,盛大文學高層便設定了更高的增長運營目標以期不久后重啟。據其透露,約在去年底,公司內部已設定了3月前重提申請的計劃。
盛大集團對盛大文學IPO寄望不小。一位知情人士此前告訴《第一財經日報》,陳天橋起初曾按2008年盛大游戲的經驗,規劃盛大文學上市融資10億元。但這一想法受到了資本市場的冷遇。據稱后來更迭承銷商,也是因對公司估值的分歧。
盛大文學也是繼盛大游戲之后,盛大集團旗下最被看好的業務板塊。
2011年,按營收計算,盛大文學占據中國在線文學市場72.1%的份額;按用戶使用時間計算,盛大文學占據中國在線文學市場57.7%的市場份額。盛大文學旗下起點中文網是中國最大的原創文學網站,按營收計算,占據中國在線文學市場43.8%的份額。
這是一塊高速增長的新市場。艾瑞數據顯示,從2009年到2011年,中國的原創在線文學產業已經由人民幣1.5億元迅速增長到6億元,年平均增長率達100.0%。
它的版圖已不止于此。財報數據顯示,盛大文學三家線下圖書公司(中智博文、華文天下、聚石文華)2011年銷售圖書2420萬冊,線下圖書銷售收入2.63億。財報援引第三方數據顯示,根據2011年圖書零售額,盛大文學是國內最大的民營圖書出版公司。
此外,它還是盛大集團版權內容輸出的策動源,可以在內容產業鏈上內外串聯游戲、影視、圖書等諸多業務。截至2011年12月31日,盛大文學與超過320家包括出版商和作者在內的第三方內容提供商達成協議,后者將提供超過68940份版權作品。
如果成功,盛大文學將是盛大集團旗下第5家上市業務板塊(此前有在美上市的盛大網絡、盛大游戲、酷6傳媒和在韓國上市的ACTOZ)。
招股書顯示,盛大文學上市募集資金除用于業務擴張外,還將償還向盛大集團及旗下公司借的長期貸款,截至2011年6月30日,這筆貸款總計為4.36億元。這將為盛大集團輸送一筆可觀資金。
如今,盛大網絡私有化退市已落定,將會扮演投資控股公司角色,而旗下具體業務公司在資本市場獲得公開融資管道,對于盛大集團顯然很重要。
他們或許還將繼續復制這一手法。據知情人士透露,近日盛大在線一位高層在非公開場合透露,盛大集團下一步將推動盛大在線分拆獨立上市。
盛大文學的IPO路不順,去年5月其初次提交申請后,便遭遇資本市場走冷,與同時申請IPO的迅雷一起計劃擱淺。此外,盛大文學其間還曾更迭主承銷商陣容,去年7月公布的是美銀美林和高盛,但隨后美銀美林退出,僅剩高盛一家,中金任其聯合承銷商。
去年7月盛大文學宣布暫停上市計劃直到市場環境改善為止。其間,他們也時時未放松為此的準備。接近盛大文學的知情人士說,去年7月宣布暫停IPO后,盛大文學高層便設定了更高的增長運營目標以期不久后重啟。據其透露,約在去年底,公司內部已設定了3月前重提申請的計劃。
盛大集團對盛大文學IPO寄望不小。一位知情人士此前告訴《第一財經日報》,陳天橋起初曾按2008年盛大游戲的經驗,規劃盛大文學上市融資10億元。但這一想法受到了資本市場的冷遇。據稱后來更迭承銷商,也是因對公司估值的分歧。
盛大文學也是繼盛大游戲之后,盛大集團旗下最被看好的業務板塊。
2011年,按營收計算,盛大文學占據中國在線文學市場72.1%的份額;按用戶使用時間計算,盛大文學占據中國在線文學市場57.7%的市場份額。盛大文學旗下起點中文網是中國最大的原創文學網站,按營收計算,占據中國在線文學市場43.8%的份額。
這是一塊高速增長的新市場。艾瑞數據顯示,從2009年到2011年,中國的原創在線文學產業已經由人民幣1.5億元迅速增長到6億元,年平均增長率達100.0%。
它的版圖已不止于此。財報數據顯示,盛大文學三家線下圖書公司(中智博文、華文天下、聚石文華)2011年銷售圖書2420萬冊,線下圖書銷售收入2.63億。財報援引第三方數據顯示,根據2011年圖書零售額,盛大文學是國內最大的民營圖書出版公司。
此外,它還是盛大集團版權內容輸出的策動源,可以在內容產業鏈上內外串聯游戲、影視、圖書等諸多業務。截至2011年12月31日,盛大文學與超過320家包括出版商和作者在內的第三方內容提供商達成協議,后者將提供超過68940份版權作品。
如果成功,盛大文學將是盛大集團旗下第5家上市業務板塊(此前有在美上市的盛大網絡、盛大游戲、酷6傳媒和在韓國上市的ACTOZ)。
招股書顯示,盛大文學上市募集資金除用于業務擴張外,還將償還向盛大集團及旗下公司借的長期貸款,截至2011年6月30日,這筆貸款總計為4.36億元。這將為盛大集團輸送一筆可觀資金。
如今,盛大網絡私有化退市已落定,將會扮演投資控股公司角色,而旗下具體業務公司在資本市場獲得公開融資管道,對于盛大集團顯然很重要。
他們或許還將繼續復制這一手法。據知情人士透露,近日盛大在線一位高層在非公開場合透露,盛大集團下一步將推動盛大在線分拆獨立上市。
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